Rôles et droits
Ce que peut faire chaque rôle prédéfini, comment modifier un rôle, comment fonctionnent les ajouts et retraits personnels, et comment se comportent les plafonds de remise, d’annulation et de remboursement.
Sur cette page
Un rôle est un ensemble de droits portant un nom. Chaque membre du personnel a un rôle, qui décide de ce qu’il peut faire en caisse et, s’il a accès au back-office, dans le back-office. Les rôles se trouvent sous Personnel › Rôles et autorisations.
Avant de commencer
- Il vous faut Gérer les rôles et droits pour créer ou modifier des rôles, et Gérer le personnel pour changer qui a quel rôle.
- Vous ne pouvez accorder que les droits que vous détenez vous-même, et des plafonds qui ne dépassent pas les vôtres. Si vous essayez d’en accorder plus, c’est refusé avec « Vous ne pouvez pas accorder un droit que vous n’avez pas. » ou « Vous ne pouvez pas accorder un plafond supérieur au vôtre. » Seul un propriétaire peut régler un plafond sur illimité.
- Sauf si vous êtes propriétaire, vous ne pouvez pas modifier les droits ni les plafonds du rôle que vous avez vous-même. Un rôle personnalisé peut toujours être renommé.
- Certains droits ne comptent qu’en caisse, d’autres seulement dans le back-office. L’éditeur de rôles marque chacun d’eux Caisse uniquement ou Back-office uniquement.
Les rôles prédéfinis
Chaque entreprise démarre avec six rôles. Ils gardent leur nom, mais vous pouvez changer leurs droits. Tant que vous n’avez pas modifié un rôle, Verimly peut lui ajouter de nouveaux droits au fil de l’évolution du produit ; une fois que vous en modifiez un, il reste tel que vous l’avez réglé.
| Rôle | Pensé pour | Droits notables |
|---|---|---|
| Propriétaire | Vous | Tout, toujours. Ne peut être ni restreint ni supprimé. |
| Responsable | La gestion au quotidien | Tout sauf Paramètres de l’entreprise |
| Caissier | Les ventes et la caisse | Prendre les commandes et encaisser, remises et annulations dans les plafonds, ouvrir et clôturer la caisse, entrées et sorties d’espèces, vendre des cartes cadeaux, ouvrir et fermer des notes de bar. Pas de remboursements, pas de rapports hormis le rapport X et ses propres ventes |
| Serveur | Les tables et les commandes | Prendre les commandes, changer de table, ouvrir des notes de bar, réservations. Pas d’encaissements, de remises ni d’annulations |
| Cuisine | L’écran de préparation | Voir et faire avancer les bons, rappeler un bon, marquer des articles en rupture, utiliser les imprimantes. Rien d’autre |
| Comptable | Les chiffres | Rapports, TVA, journal d’activité, achats et fournisseurs, comptages de caisse avec les montants attendus, voir les feuilles d’heures et le coût du personnel, virements. Pas de vente |
Quelques droits côte à côte
| Droit | Propriétaire | Responsable | Caissier | Serveur | Cuisine | Comptable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prendre les commandes | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Encaisser | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Accorder des remises | Oui | Oui | Plafonné | Non | Non | Non |
| Annuler des commandes | Oui | Oui | Plafonné | Non | Non | Non |
| Annuler des articles envoyés | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Remboursements | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Ouvrir et clôturer la caisse | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Voir les rapports | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Gérer la carte | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Gérer le personnel | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Voir les feuilles d’heures | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Ce tableau montre les rôles tels qu’ils sont installés. Si vous avez modifié un rôle, c’est l’éditeur de rôles qui fait foi.
Modifier un rôle
- Ouvrez Personnel › Rôles et autorisations et sélectionnez le rôle.
- Changez les droits dans la liste. Utilisez Rechercher un droit pour en trouver un. Activer un droit large active les droits plus petits qu’il inclut, indiqués par « Activé automatiquement ».
- Repérez l’étiquette déblocable par un responsable à côté d’un droit : quand quelqu’un ne l’a pas, un responsable peut tout de même valider une action isolée avec son PIN. Voir Accord du responsable.
- Sélectionnez Enregistrer.
Les rôles prédéfinis ne peuvent être ni renommés ni supprimés. Utilisez Dupliquer pour créer un rôle personnalisé à partir d’un rôle existant, ou Ajouter un rôle pour un nouveau. Une copie suit les mêmes règles : elle ne peut pas contenir de droits ni de plafonds au-delà des vôtres. Un rôle que des personnes ont encore ne peut pas être supprimé : attribuez-leur d’abord un autre rôle.
Plafonds de remises, d’annulations et de remboursements
Sous Avancé › Limites, un rôle peut porter des limites chiffrées. Vide signifie illimité ; au-delà d’un plafond, l’action demande l’accord d’un responsable. Vous ne pouvez fixer qu’un plafond qui ne dépasse pas le vôtre, et seul un propriétaire peut en laisser un vide.
| Plafond | Ce qu’il limite |
|---|---|
| Pourcentage de remise maximal | Le pourcentage le plus élevé d’une seule remise |
| Montant de remise maximal | Le montant le plus élevé d’une seule remise |
| Montant d’annulation maximal | Le total de commande le plus élevé qui peut être annulé en une fois |
| Montant de remboursement maximal | Le paiement le plus élevé qui peut être annulé ou remboursé |
Les caissiers démarrent avec un plafond de remise de 20 % et 25, et un plafond d’annulation de 100. Le plafond compare un montant dans la devise de votre entreprise, et une remise en pourcentage est vérifiée par rapport au plafond de pourcentage, pas au montant.
Ajouts et retraits personnels
Sur la page d’une personne, Avancé affiche Droits individuels. Vous pouvez ajouter un droit en plus de son rôle (Accordé à cette personne) ou en retirer un (Retiré à cette personne). Un retrait l’emporte toujours, même si le rôle accorde le droit. Une fois réglé, le résumé indique par exemple « 2 ajoutés · 1 retiré ».
Vous ne pouvez pas restreindre vos propres droits, et seul un propriétaire peut modifier un propriétaire. Hormis un propriétaire, personne ne peut lever les restrictions placées sur son propre compte. Changer le rôle de quelqu’un suit la même règle : vous ne pouvez attribuer qu’un rôle dont les droits et plafonds ne dépassent pas les vôtres.
Questions fréquentes
Le même rôle s’applique-t-il en caisse et dans le back-office ?
Oui. C’est voulu : un rôle, un seul jeu de règles.
Pourquoi un caissier peut-il accorder 20 % de remise mais pas 30 % ?
À cause du plafond de 20 %. À 30 %, la caisse demande le PIN d’un responsable au lieu de refuser.
Puis-je empêcher un responsable de voir les taux horaires ?
Oui. Retirez Voir le coût du personnel et Définir les taux horaires du rôle, ou de cette personne sous Droits individuels.
En cas de problème
- « Un rôle porte déjà ce nom. » (
ROLE_NAME_TAKEN) : choisissez un autre nom. - « Les rôles prédéfinis ne peuvent pas être supprimés. » (
ROLE_SYSTEM_DELETE) : dupliquez-le plutôt. - « Le rôle Propriétaire conserve toujours tous les droits. » (
ROLE_OWNER_LOCKED) : le rôle Propriétaire ne peut pas être restreint. - « Vous ne pouvez pas accorder un droit que vous n’avez pas » ou « Vous ne pouvez pas accorder un plafond supérieur au vôtre » : demandez à un propriétaire, ou à quelqu’un qui détient ce droit ou un plafond plus élevé.
- « Vous ne pouvez pas modifier les droits ni les plafonds de votre propre rôle » : demandez à un propriétaire. Un rôle personnalisé peut toujours être renommé.
- « Vous ne pouvez pas lever les restrictions sur vos propres droits » : demandez à un propriétaire.