Fusiona perfiles de clientes duplicados
Cómo integrar un perfil de cliente duplicado en el correcto, qué se traslada y por qué dos usuarios de Knownbee no se pueden fusionar.
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Un cliente puede acabar dos veces en Clientes, por ejemplo una con su correo electrónico y otra con su número de teléfono. Fusionar traslada todo del duplicado al perfil que conservas y luego elimina el duplicado.
Antes de empezar
- Necesitas Gestionar clientes y Ajustar saldos de fidelización, porque una fusión traslada saldos.
- Decide qué perfil conservar. Abre ese: el otro perfil se fusiona en él.
Fusionar dos perfiles
- En el back office, ve a Clientes y abre el perfil que quieres conservar.
- Abre Más acciones (los tres puntos) y elige Fusionar duplicado.
- Busca por nombre, correo electrónico o teléfono (al menos dos caracteres) y elige el duplicado.
- Comprueba los nombres en «¿Fusionar [duplicado] en [perfil]?» y elige Fusionar.
Qué se traslada
- Los pedidos, las reservas y las tarjetas regalo del duplicado.
- Todo el historial de fidelización. Los puntos y los sellos se suman.
- Una bonificación de bienvenida que aún estaba pendiente: el cliente conserva una, no dos.
- Los datos que el perfil conservado aún no tiene: correo electrónico, teléfono, cumpleaños. Las notas y las etiquetas se combinan.
- El consentimiento de marketing, si cualquiera de los perfiles lo tenía, con la fecha más antigua.
- Si el cliente inició sesión en Knownbee con el correo electrónico o el teléfono del duplicado, ese vínculo de Knownbee y su código de socio pasan al perfil conservado, para que la tarjeta del cliente siga funcionando.
Cuándo se rechaza la fusión
«Ambos clientes han iniciado sesión en Knownbee con su propia cuenta: son personas distintas y no se pueden fusionar.» (CUSTOMER_MERGE_MEMBERS)
Cada perfil está vinculado a su propia cuenta Knownbee en la que alguien ha iniciado sesión. Verimly los trata como dos personas, y el personal no puede integrar la cuenta de una persona en la de otra. Comprueba los datos de contacto: a menudo de verdad son dos personas, como una pareja que comparte apellido.
Si de verdad es una sola persona con dos cuentas Knownbee, el cliente puede dejar tu local desde una de las cuentas (en la tarjeta: Dejar este local). Eso elimina el perfil vinculado a esa cuenta, y su saldo con él. Corrige el saldo del perfil restante con Ajustar saldo si hace falta.
«Estos dos clientes no se pueden fusionar.» (CUSTOMER_MERGE_INVALID) significa que elegiste el mismo perfil dos veces.
Preguntas frecuentes
¿Debo fusionar para arreglar un código de socio que no se escanea?
No. Un problema de código tiene su propia solución, consulta Los puntos, los sellos o un código de socio no funcionan. Fusiona solo cuando ambos perfiles pertenecen a la misma persona.
¿Lo notará el cliente?
Su saldo en Knownbee muestra ahora el total combinado. No se le envía nada.