Fusionner des fiches clients en double

Un client peut se retrouver deux fois dans Clients, par exemple une fois avec son e-mail et une fois avec son numéro de téléphone. Fusionner déplace tout ce qui est sur le doublon vers la fiche que vous gardez, puis supprime le doublon.

Avant de commencer

• Vous avez besoin de Gérer les clients et de Ajuster les soldes de fidélité, car une fusion déplace des soldes.
• Décidez quelle fiche garder. Ouvrez celle-ci : l’autre fiche est fusionnée dedans.

Fusionner deux fiches

1. 1Dans le back-office, allez dans Clients et ouvrez la fiche que vous voulez garder.
2. 2Ouvrez Plus d’actions (les trois points) et choisissez Fusionner un doublon.
3. 3Cherchez par nom, e-mail ou téléphone (au moins deux caractères) et choisissez le doublon.
4. 4Vérifiez les noms dans « Fusionner [doublon] dans [fiche] ? » et choisissez Fusionner.

Ce qui est transféré

• Les commandes, réservations et cartes cadeaux du doublon.
• Tout l’historique de fidélité. Les points et les tampons sont additionnés.
• Un bonus de bienvenue encore en attente : le client en garde un, pas deux.
• Les informations que la fiche conservée n’a pas encore : e-mail, téléphone, date de naissance. Les remarques et les étiquettes sont combinées.
• Le consentement marketing, si l’une des fiches l’avait, avec la date la plus ancienne.
• Si le client s’est connecté à Knownbee avec l’e-mail ou le téléphone du doublon, ce lien Knownbee et son code membre passent à la fiche conservée, pour que la carte du client continue de fonctionner.

Quand la fusion est refusée

« Les deux clients se sont connectés à Knownbee avec leur propre compte : ce sont des personnes différentes, ils ne peuvent pas être fusionnés. » (CUSTOMER_MERGE_MEMBERS)

Chaque fiche est liée à son propre compte Knownbee auquel quelqu’un s’est connecté. Verimly les traite comme deux personnes, et le personnel ne peut pas fondre le compte d’une personne dans celui d’une autre. Vérifiez les coordonnées : il s’agit souvent vraiment de deux personnes, comme des conjoints qui partagent un nom de famille.

S’il s’agit vraiment d’une seule personne avec deux comptes Knownbee, le client peut quitter votre lieu avec l’un des comptes (sur la carte : Quitter ce lieu). Cela supprime la fiche liée à ce compte, et son solde avec. Corrigez le solde de la fiche restante avec Ajuster le solde si besoin.

« Ces deux clients ne peuvent pas être fusionnés. » (CUSTOMER_MERGE_INVALID) signifie que vous avez choisi deux fois la même fiche.

Questions fréquentes

Dois-je fusionner pour réparer un code membre qui ne se scanne pas ?

Non. Un problème de code a sa propre solution, voir Les points, tampons ou le code membre ne fonctionnent pas. Ne fusionnez que lorsque les deux fiches appartiennent à la même personne.

Le client le remarquera-t-il ?

Son solde dans Knownbee affiche désormais le total combiné. Rien ne lui est envoyé.