Unire profili cliente duplicati

Un cliente può finire due volte in Clienti, per esempio una volta con la sua e-mail e una con il suo numero di telefono. Unire sposta tutto dal duplicato al profilo che tieni e poi elimina il duplicato.

Prima di iniziare

• Ti servono Gestire i clienti e Rettificare i saldi fedeltà, perché un’unione sposta i saldi.
• Decidi quale profilo tenere. Aprilo: l’altro profilo viene unito a questo.

Unire due profili

1. 1Nel back office vai su Clienti e apri il profilo che vuoi tenere.
2. 2Apri Altre azioni (i tre puntini) e scegli Unisci duplicato.
3. 3Cerca per nome, e-mail o telefono (almeno due caratteri) e scegli il duplicato.
4. 4Controlla i nomi in «Unire [duplicato] a [profilo]?» e scegli Unisci.

Cosa viene spostato

• Ordini, prenotazioni e carte regalo del duplicato.
• L’intero storico della fedeltà. Punti e timbri vengono sommati.
• Un bonus di benvenuto ancora in attesa: il cliente ne mantiene uno, non due.
• I dati che il profilo mantenuto non ha ancora: e-mail, telefono, compleanno. Note ed etichette vengono combinate.
• Il consenso al marketing, se l’aveva uno dei due profili, con la data più antica.
• Se il cliente ha effettuato l’accesso a Knownbee con l’e-mail o il telefono del duplicato, quel collegamento a Knownbee e il suo codice socio passano al profilo mantenuto, così la tessera del cliente continua a funzionare.

Quando l’unione viene rifiutata

«Entrambi i clienti hanno effettuato l'accesso a Knownbee con un proprio account: sono persone diverse e non possono essere uniti.» (CUSTOMER_MERGE_MEMBERS)

Ogni profilo è collegato al proprio account Knownbee a cui qualcuno ha effettuato l’accesso. Verimly li considera due persone, e il personale non può inglobare l’account di una persona in quello di un’altra. Controlla i contatti: spesso sono davvero due persone, come partner che hanno lo stesso cognome.

Se si tratta davvero di una persona con due account Knownbee, il cliente può lasciare il tuo locale in uno degli account (sulla tessera: Lascia questo locale). Questo elimina il profilo collegato a quell’account, e il suo saldo con lui. Correggi il saldo sul profilo rimasto con Rettifica saldo se serve.

«Questi due clienti non possono essere uniti.» (CUSTOMER_MERGE_INVALID) significa che hai scelto due volte lo stesso profilo.

Domande frequenti

Devo unire per sistemare un codice socio che non si scansiona?

No. Un problema del codice ha la sua soluzione, vedi Punti, timbri o codice socio non funzionano. Unisci solo quando entrambi i profili appartengono alla stessa persona.

Il cliente se ne accorgerà?

Il suo saldo in Knownbee mostra ora il totale combinato. Non gli viene inviato nulla.