Dubbele klantprofielen samenvoegen

Een gast kan twee keer in Klanten terechtkomen, bijvoorbeeld één keer met zijn e-mailadres en één keer met zijn telefoonnummer. Samenvoegen verplaatst alles van het duplicaat naar het profiel dat je houdt en verwijdert daarna het duplicaat.

Voordat je begint

• Je hebt Klanten beheren en Loyaliteitssaldo aanpassen nodig, want een samenvoeging verplaatst saldo’s.
• Bepaal welk profiel je houdt. Open dat profiel: het andere profiel wordt erin samengevoegd.

Twee profielen samenvoegen

1. 1Ga in de backoffice naar Klanten en open het profiel dat je wilt houden.
2. 2Open Meer acties (de drie puntjes) en kies Dubbele klant samenvoegen.
3. 3Zoek op naam, e-mailadres of telefoonnummer (minstens twee tekens) en kies het duplicaat.
4. 4Controleer de namen in ‘[duplicaat] samenvoegen met [profiel]?’ en kies Samenvoegen.

Wat er meeverhuist

• Bestellingen, reserveringen en cadeaukaarten van het duplicaat.
• De volledige loyaliteitsgeschiedenis. Punten en stempels worden bij elkaar opgeteld.
• Een welkomstbonus die nog wachtte: de gast houdt er één, niet twee.
• Gegevens die het profiel dat je houdt nog niet heeft: e-mailadres, telefoonnummer, verjaardag. Notities en tags worden gecombineerd.
• Marketingtoestemming, als een van beide profielen die had, met de vroegste datum.
• Is de gast bij Knownbee ingelogd met het e-mailadres of telefoonnummer van het duplicaat, dan verhuist die Knownbee-koppeling met zijn ledencode naar het profiel dat je houdt, zodat de kaart van de gast blijft werken.

Wanneer samenvoegen wordt geweigerd

‘Beide klanten zijn met een eigen account bij Knownbee ingelogd. Het zijn verschillende personen en ze kunnen niet worden samengevoegd.’ (CUSTOMER_MERGE_MEMBERS)

Elk profiel is gekoppeld aan een eigen Knownbee-account waarmee iemand is ingelogd. Verimly behandelt deze als twee personen, en personeel kan het account van de ene persoon niet in dat van een ander samenvoegen. Controleer de contactgegevens: vaak zijn het echt twee personen, zoals partners met dezelfde achternaam.

Is het werkelijk één persoon met twee Knownbee-accounts, dan kan de gast jouw zaak in een van de accounts verlaten (op de kaart: Deze zaak verlaten). Dat verwijdert het profiel dat aan dat account is gekoppeld, met zijn saldo. Corrigeer zo nodig het saldo op het overgebleven profiel met Saldo aanpassen.

‘Deze twee klanten kunnen niet worden samengevoegd.’ (CUSTOMER_MERGE_INVALID) betekent dat je twee keer hetzelfde profiel hebt gekozen.

Veelgestelde vragen

Moet ik samenvoegen om een ledencode die niet scant te herstellen?

Nee. Een probleem met een code heeft een eigen oplossing, zie Punten, stempels of een ledencode werken niet. Voeg alleen samen als beide profielen bij dezelfde persoon horen.

Merkt de gast het?

Zijn saldo in Knownbee toont nu het gecombineerde totaal. Er wordt niets naar hem gestuurd.