Collegare Moneybird

Con il collegamento a Moneybird, Verimly invia ogni giorno i tuoi incassi a Moneybird, così non esporti più un file da importare. Colleghi una volta, scegli i conti di Moneybird e decidi il primo giorno da inviare. Gli altri software di contabilità non sono collegati: per quelli usa il CSV del giornale contabile.

Prima di iniziare

• Il collegamento richiede il piano Pro o Business, vedi I piani e cosa includono. Con un altro piano, Impostazioni › Contabilità mostra un pulsante per passare a un piano superiore al posto di Collega Moneybird. Solo il titolare può cambiare piano.
• Collegare e configurare richiedono il permesso Conti contabili. Titolari, responsabili e il ruolo Commercialista lo hanno, vedi Ruoli e permessi.
• Ti serve un accesso a Moneybird con diritti sull’amministrazione che deve ricevere i tuoi incassi. Durante il collegamento accedi a Moneybird.
• Un’amministrazione riceve tutta l’attività, di tutte le sedi.
• Chiedi al tuo commercialista quali conti di Moneybird usare. Verimly può suggerirli in base al tuo elenco di conti Moneybird.

Collegare Moneybird

1. 1Nel back office apri Impostazioni › Contabilità.
2. 2Nella scheda Moneybird, sulla riga Invia ogni giorno automaticamente, seleziona Collega Moneybird. Se la riga mostra Non ancora disponibile, il collegamento non è ancora attivo per te.
3. 3Accedi a Moneybird e consenti l’accesso. Torni in Verimly.

Lo stato ora mostra In configurazione e la scheda Imposta l’invio mostra tre passaggi. Se il collegamento non riesce, il messaggio dice cosa fare:

• Moneybird non ha ottenuto l’accesso. Ricollega e consenti l’accesso.
• Il link di collegamento è scaduto oppure non è valido o è già stato usato. Ricomincia da Collega Moneybird.

Scegliere i conti e avviare l’invio

Fai i tre passaggi di Imposta l’invio in ordine. Un passaggio aspetta quello prima.

1. 1Scegli la tua amministrazione. Seleziona Scegli, scegli l’amministrazione e salva. L’elenco mostra le amministrazioni del tuo accesso a Moneybird, e una sospesa porta l’indicazione Sospesa in Moneybird. Con Cambia più tardi cancelli i tuoi conti, perché appartengono alla vecchia amministrazione. È possibile solo finché non è stato inviato il primo giorno.
2. 2Scegli i tuoi conti Moneybird. Seleziona Usa i suggerimenti per compilare i conti dal tuo elenco di conti Moneybird, controllali sotto Conti in Moneybird e salva. Ogni riga richiede un conto, e ogni riga di vendite anche un’aliquota IVA, così ricavi e IVA arrivano nella tua dichiarazione IVA. Il passaggio mostra quanti conti hai scelto, per esempio «5 conti su 12 scelti», e Tutti i conti scelti quando hai finito. I numeri sotto Numeri di conto per l’esportazione servono solo per l’esportazione CSV.
3. 3Avvia l’invio. Seleziona Avvia l’invio e compila Primo giorno da inviare: oggi, o fino a 31 giorni indietro. I giorni precedenti restano fuori da Moneybird. Dopo non potrai più cambiare la data di inizio. Il pulsante funziona quando tutti i conti sono scelti.

Dopo l’avvio, lo stato mostra Invio attivo e la riga Ultimo invio mostra l’ultimo giorno inviato.

Cosa invia Verimly

Le registrazioni bancarie non vengono inviate. Il feed bancario di Moneybird porta il lato banca, quindi lo riconcili solo lì. Il giorno che Verimly invia è quello che vedi in Report › Giornale, vedi Il giornale contabile.

Controllare cosa è stato inviato

Apri Impostazioni › Contabilità. La scheda Inviato a Moneybird elenca ciò che è partito. Ogni riga mostra il tipo (Giorno, Correzione, Commissioni del pagamento o Fattura Verimly), la sede, l’importo e lo stato: In attesa, Inviato, Non riuscito o Niente da inviare. Con il Filtro vedi Tutto oppure solo Non riusciti, e con Mostra altro le righe più vecchie. Prima del primo invio si legge «Ancora nulla inviato. Un giorno viene inviato dopo che è finito.»

Correzioni

Verimly non modifica mai un documento che ha inviato. Quando un giorno cambia più tardi, per esempio per un rimborso, la differenza va a Moneybird come Correzione, con la data del giorno in cui viene inviata e non del giorno a cui appartiene. Così i periodi chiusi e le dichiarazioni IVA già presentate restano com’erano. Chiedi al tuo commercialista dove va l’IVA di una correzione.

Quando qualcosa non riesce

Un invio non riuscito compare in Inviato a Moneybird con il motivo e un pulsante Riprova. Verimly scrive anche ai titolari, e Report › Giornale mostra Non tutto è stato inviato a Moneybird con Non riusciti e un numero, e Controlla per aprire l’elenco.

Scollegare o ricollegare

Ricollegare. Quando Moneybird rifiuta l’accesso, per esempio perché l’accesso è stato revocato in Moneybird, lo stato mostra Da ricollegare e la scheda dice «Moneybird ha rifiutato il collegamento». Non viene inviato nulla finché non selezioni Ricollega, accedi a Moneybird e consenti l’accesso. Poi riprova ciò che non era riuscito.

Scollegare. Nella scheda Moneybird seleziona Scollega e conferma. Verimly smette di inviare. Quanto già inviato resta in Moneybird e i conti scelti vengono conservati per quando ricollegherai.

Domande frequenti

Perché una fattura e non una registrazione di giornale per i ricavi?

Moneybird costruisce la dichiarazione IVA a partire dalle fatture. I ricavi inseriti in una registrazione di giornale non arrivano nella dichiarazione IVA. Per questo i ricavi con la loro IVA vanno come fattura di vendita esterna per giorno, segnata come pagata perché non resti aperta tra i tuoi crediti verso clienti, e il resto della giornata va nella registrazione di giornale.

Posso cambiare la data di inizio?

No. La scegli una volta e dopo non puoi più cambiarla. Sceglila con cura: oggi, o fino a 31 giorni indietro. Per i giorni precedenti, esporta il giornale in CSV, vedi Il giornale contabile, oppure registrali tu in Moneybird.

Ogni sede può usare una propria amministrazione?

Non ancora. Un’amministrazione riceve tutta l’attività, e ogni sede le invia la propria fattura e la propria registrazione di giornale. Amministrazioni diverse per sede non sono supportate.

Dove sono le commissioni sulle carte?

Nel bonifico. Ogni bonifico di Stripe va a Moneybird come registrazione di giornale (Commissioni del pagamento) con le commissioni Stripe, le commissioni Verimly e il bonifico stesso. La tua fattura Verimly mensile arriva come fattura di acquisto (Fattura Verimly), dove le commissioni già trattenute vengono saldate. Vedi Quanto costa un pagamento con carta? e Fatture, carte e disdetta.

Verimly invia anche il lato banca?

No. Il feed bancario di Moneybird porta i tuoi movimenti bancari, che riconcili lì. Vedi Far corrispondere i bonifici alle vendite per le cifre dei bonifici.

Posso ancora esportare il CSV?

Sì. L’esportazione continua a funzionare e i Numeri di conto per l’esportazione sono nello stesso posto. Vedi Esportare i dati in CSV.