Conectar Moneybird
Deja que Verimly envíe solo a Moneybird la caja del día, tus liquidaciones de Stripe y tu factura de Verimly. Qué necesitas, cómo conectar y empezar a enviar, qué envía Verimly y qué hacer cuando algo falla.
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Con la conexión de Moneybird, Verimly envía tu caja a Moneybird cada día, así que ya no exportas un archivo para importarlo. Conectas una vez, eliges las cuentas de Moneybird y decides el primer día que se envía. Otros programas de contabilidad no están conectados: para ellos usa el CSV del diario contable.
Antes de empezar
- La conexión requiere el plan Pro o Business, consulta Planes y qué incluyen. Con otro plan, Ajustes › Contabilidad muestra un botón para mejorar el plan en lugar de Conectar Moneybird. Solo el propietario puede cambiar de plan.
- Conectar y configurar requieren el permiso Cuentas contables. Los propietarios, los encargados y el rol de Gestor contable lo tienen, consulta Roles y permisos.
- Necesitas un acceso a Moneybird con permiso sobre la administración que debe recibir tu caja. Al conectar, inicias sesión en Moneybird.
- Una administración recibe todo el negocio, de todos los locales.
- Pregunta a tu gestor qué cuentas de Moneybird usar. Verimly puede sugerirlas a partir de tu lista de cuentas de Moneybird.
Conectar Moneybird
- En el back office abre Ajustes › Contabilidad.
- En la tarjeta Moneybird, en la fila Enviar cada día automáticamente, elige Conectar Moneybird. Si la fila muestra Aún no disponible, la conexión todavía no está activada para ti.
- Inicia sesión en Moneybird y permite el acceso. Vuelves a Verimly.
El estado muestra ahora Configurando y la tarjeta Configurar el envío muestra tres pasos. Si la conexión falla, el mensaje te dice qué hacer:
- Moneybird no obtuvo acceso. Vuelve a conectar y permite el acceso.
- El enlace de conexión ha caducado o no es válido o ya se usó. Empieza de nuevo con Conectar Moneybird.
Elegir las cuentas y empezar a enviar
Haz los tres pasos de Configurar el envío en orden. Un paso espera al anterior.
- Elige tu administración. Elige Elegir, selecciona la administración y guarda. La lista muestra las administraciones de tu acceso a Moneybird, y una detenida lleva la marca Suspendida en Moneybird. Con Cambiar borras más tarde tus cuentas, porque pertenecen a la administración anterior. Solo es posible hasta que se envía el primer día.
- Elige tus cuentas de Moneybird. Elige Usar sugerencias para rellenar cuentas a partir de tu lista de cuentas de Moneybird, revísalas en Cuentas en Moneybird y guarda. Cada línea necesita una cuenta, y cada línea de ventas también un tipo de IVA, para que las ventas y el IVA lleguen a tu declaración de IVA. El paso muestra cuántas cuentas has elegido, por ejemplo «5 de 12 cuentas elegidas», y Todas las cuentas elegidas cuando terminas. Los números de Números de cuenta para la exportación solo sirven para la exportación en CSV.
- Empieza a enviar. Elige Empezar a enviar y rellena Primer día a enviar: hoy, o hasta 31 días atrás. Los días anteriores quedan fuera de Moneybird. Después no podrás cambiar la fecha de inicio. El botón funciona cuando todas las cuentas están elegidas.
Una vez empezado, el estado muestra Enviando y la fila Último envío muestra el último día enviado.
Qué envía Verimly
| Qué | Cuándo | Qué obtienes en Moneybird |
|---|---|---|
| Ventas e IVA de una jornada | Por local, dos horas después de cerrar el día | Una factura de venta externa por local con una línea por tipo de IVA, pagada al instante |
| El lado del dinero de ese día | Junto con la factura | Un asiento de diario: efectivo, pagos con tarjeta (Stripe), tarjetas regalo, propinas, pedidos abiertos, diferencias de caja y movimientos de caja |
| Una liquidación de Stripe | Por liquidación | Un asiento de diario: las comisiones de Stripe, las comisiones de Verimly y la liquidación |
| Tu factura de Verimly | Una vez al mes | Una factura de compra. Las comisiones de Verimly ya descontadas se saldan, el resto queda abierto para tu pago por banco |
Los apuntes del banco no se envían. El feed bancario de Moneybird trae el lado del banco, así que solo lo concilias allí. El día que envía Verimly es el que ves en Informes › Diario, consulta El diario contable.
Comprobar lo enviado
Abre Ajustes › Contabilidad. La tarjeta Enviado a Moneybird lista lo que salió. Cada fila muestra el tipo (Día, Corrección, Comisiones del pago o Factura de Verimly), el local, el importe y el estado: Pendiente, Enviado, Con error o Nada que enviar. Con el Filtro ves Todo o solo Con error, y con Mostrar más las filas anteriores. Antes del primer envío se lee «Aún no se ha enviado nada. Un día se envía cuando termina.»
Correcciones
Verimly nunca cambia un documento que ha enviado. Cuando un día cambia después, por ejemplo por un reembolso, la diferencia va a Moneybird como Corrección, con la fecha del día en que se envía y no del día al que pertenece. Así los periodos cerrados y las declaraciones de IVA ya presentadas se quedan como estaban. Pregunta a tu gestor dónde corresponde el IVA de una corrección.
Cuando algo falla
Un envío con error aparece en Enviado a Moneybird con su motivo y un botón Reintentar. Verimly también escribe a los propietarios, y Informes › Diario muestra No todo se envió a Moneybird con Con error y un número, y Revisar para abrir la lista.
| Motivo en la lista | Qué hacer |
|---|---|
| Moneybird rechazó la conexión. Vuelve a conectar y reintenta. | Elige Volver a conectar, consulta más abajo, y después Reintentar. |
| Este día está en un periodo bloqueado en Moneybird. Desbloquéalo allí y reintenta. | Pide a tu gestor que desbloquee el periodo en Moneybird y elige Reintentar. |
| A una línea aún le falta una cuenta o un tipo de IVA. Elígelo abajo y reintenta. | En Cuentas en Moneybird elige la cuenta o el tipo de IVA que falta, guarda y elige Reintentar. |
| Moneybird está ocupado. Verimly lo reintenta solo. | Nada. Vuelve a mirar más tarde. |
| Moneybird no aceptó este asiento. | Elige Reintentar. Si falla otra vez, contacta con soporte e indica el día y el local. |
| El envío falló. Reintenta en un momento. | Espera un momento y elige Reintentar. |
Desconectar o volver a conectar
Volver a conectar. Cuando Moneybird rechaza el acceso, por ejemplo porque se retiró el acceso en Moneybird, el estado muestra Hay que volver a conectar y la tarjeta dice «Moneybird rechazó la conexión». No se envía nada hasta que eliges Volver a conectar, inicias sesión en Moneybird y permites el acceso. Después reintenta lo que falló.
Desconectar. En la tarjeta Moneybird elige Desconectar y confirma. Verimly deja de enviar. Lo ya enviado se queda en Moneybird y tus cuentas elegidas se conservan por si vuelves a conectar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué una factura y no un asiento de diario para las ventas?
Moneybird construye la declaración de IVA a partir de facturas. Las ventas que están en un asiento de diario no llegan a la declaración de IVA. Por eso las ventas con su IVA van como factura de venta externa por día, marcada como pagada para que no quede abierta en tus cuentas por cobrar, y el resto del día va en el asiento de diario.
¿Puedo cambiar la fecha de inicio?
No. La eliges una vez y después no puedes cambiarla. Elígela con cuidado: hoy, o hasta 31 días atrás. Para días anteriores, exporta el diario en CSV, consulta El diario contable, o regístralos tú en Moneybird.
¿Puede cada local usar su propia administración?
Todavía no. Una administración recibe todo el negocio, y cada local le envía su propia factura y su propio asiento de diario. No se admiten administraciones distintas por local.
¿Dónde están las comisiones de tarjeta?
En la liquidación. Cada liquidación de Stripe va a Moneybird como asiento de diario (Comisiones del pago) con las comisiones de Stripe, las comisiones de Verimly y la propia liquidación. Tu factura mensual de Verimly llega como factura de compra (Factura de Verimly), donde se saldan las comisiones ya descontadas. Consulta ¿Cuánto cuesta un pago con tarjeta? y Facturas, tarjetas y cancelación.
¿Envía Verimly también el lado del banco?
No. El feed bancario de Moneybird trae tus movimientos del banco, y los concilias allí. Consulta Concilia las liquidaciones con tus ventas para las cifras de las liquidaciones.
¿Puedo seguir exportando el CSV?
Sí. La exportación sigue funcionando y los Números de cuenta para la exportación están en el mismo sitio. Consulta Exporta tus datos a CSV.