Moneybird verbinden
Lassen Sie Verimly Ihre Tageseinnahmen, Ihre Stripe-Auszahlungen und Ihre Verimly-Rechnung selbst an Moneybird senden. Was Sie brauchen, wie Sie verbinden und das Senden starten, was Verimly sendet und was Sie tun, wenn etwas fehlschlägt.
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Mit der Moneybird-Verbindung sendet Verimly Ihre Tageseinnahmen jeden Tag an Moneybird, sodass Sie keine Datei mehr exportieren und importieren müssen. Sie verbinden einmal, wählen die Moneybird-Konten und legen den ersten Tag fest, der gesendet wird. Andere Buchhaltungsprogramme sind nicht angebunden: Nutzen Sie dafür die CSV-Datei des Buchhaltungsjournals.
Bevor Sie beginnen
- Die Verbindung erfordert den Tarif Pro oder Business, siehe Tarife und was sie enthalten. Bei einem anderen Tarif zeigt Einstellungen › Buchhaltung statt Moneybird verbinden eine Upgrade-Schaltfläche. Nur der Inhaber kann upgraden.
- Verbinden und Einrichten erfordern die Berechtigung Sachkonten. Inhaber, Manager und die Rolle Buchhaltung haben sie, siehe Rollen und Berechtigungen.
- Sie brauchen einen Moneybird-Zugang mit Zugriff auf die Administration, die Ihre Tageseinnahmen erhalten soll. Beim Verbinden melden Sie sich bei Moneybird an.
- Eine Administration erhält alles des Betriebs, von allen Standorten.
- Fragen Sie Ihren Steuerberater, welche Moneybird-Konten Sie verwenden sollen. Verimly kann sie anhand Ihrer Moneybird-Kontenliste vorschlagen.
Moneybird verbinden
- Öffnen Sie im Backoffice Einstellungen › Buchhaltung.
- Wählen Sie in der Karte Moneybird in der Zeile Jeden Tag automatisch senden die Option Moneybird verbinden. Zeigt die Zeile Noch nicht verfügbar, ist die Verbindung für Sie noch nicht eingeschaltet.
- Melden Sie sich bei Moneybird an und erlauben Sie den Zugriff. Sie kehren zu Verimly zurück.
Der Status zeigt jetzt Wird eingerichtet, und die Karte Senden einrichten zeigt drei Schritte. Wenn das Verbinden nicht klappt, sagt die Meldung, was Sie tun können:
- Moneybird hat keinen Zugriff erhalten. Versuchen Sie erneut zu verbinden und erlauben Sie den Zugriff.
- Der Verbindungslink ist abgelaufen oder ist ungültig oder wurde schon verwendet. Beginnen Sie mit Moneybird verbinden von vorn.
Konten wählen und Senden starten
Führen Sie die drei Schritte von Senden einrichten der Reihe nach aus. Ein Schritt wartet auf den vorherigen.
- Administration wählen. Wählen Sie Wählen, markieren Sie die Administration und speichern Sie. Die Liste zeigt die Administrationen Ihres Moneybird-Zugangs, eine stillgelegte trägt den Hinweis In Moneybird gesperrt. Mit Ändern löschen Sie später Ihre Konten, denn sie gehören zur alten Administration. Das geht nur, bis der erste Tag gesendet wurde.
- Moneybird-Konten wählen. Wählen Sie Vorschläge übernehmen, um Konten aus Ihrer Moneybird-Kontenliste einzutragen, prüfen Sie sie unter Konten in Moneybird und speichern Sie. Jede Zeile braucht ein Konto und jede Umsatzzeile zusätzlich einen Steuersatz, damit Umsatz und Umsatzsteuer in Ihre Umsatzsteuervoranmeldung gelangen. Der Schritt zeigt, wie viele Konten Sie gewählt haben, zum Beispiel „5 von 12 Konten gewählt“, und Alle Konten gewählt, wenn Sie fertig sind. Die Nummern unter Kontonummern für den Export gelten nur für den CSV-Export.
- Senden starten. Wählen Sie Senden starten und tragen Sie Erster Tag zum Senden ein: heute oder bis zu 31 Tage zurück. Frühere Tage bleiben außerhalb von Moneybird. Das Startdatum lässt sich danach nicht mehr ändern. Die Schaltfläche funktioniert, sobald alle Konten gewählt sind.
Nach dem Start zeigt der Status Wird gesendet, und die Zeile Zuletzt gesendet zeigt den letzten gesendeten Tag.
Was Verimly sendet
| Was | Wann | Was Sie in Moneybird erhalten |
|---|---|---|
| Umsatz und Umsatzsteuer eines Geschäftstags | Pro Standort, zwei Stunden nach Tagesabschluss | Eine Ausgangsrechnung (extern) pro Standort mit einer Zeile pro Steuersatz, sofort bezahlt |
| Die Geldseite dieses Tages | Zusammen mit der Rechnung | Eine Journalbuchung: Bargeld, Kartenzahlungen (Stripe), Geschenkkarten, Trinkgelder, offene Bestellungen, Kassendifferenzen und Kassenbewegungen |
| Eine Stripe-Auszahlung | Pro Auszahlung | Eine Journalbuchung: die Stripe-Gebühren, die Verimly-Gebühren und die Auszahlung |
| Ihre Verimly-Rechnung | Einmal im Monat | Eine Eingangsrechnung. Die bereits einbehaltenen Verimly-Gebühren werden verrechnet, der Rest bleibt für Ihre Banküberweisung offen |
Bankbuchungen werden nicht gesendet. Der Bankfeed von Moneybird liefert die Bankseite, die Sie also nur dort abgleichen. Der Tag, den Verimly sendet, ist der Tag, den Sie unter Berichte › Journal sehen, siehe Das Buchhaltungsjournal.
Prüfen, was gesendet wurde
Öffnen Sie Einstellungen › Buchhaltung. Die Karte An Moneybird gesendet listet auf, was gesendet wurde. Jede Zeile zeigt die Art (Tag, Korrektur, Auszahlungsgebühren oder Verimly-Rechnung), den Standort, den Betrag und den Status: Wartet, Gesendet, Fehlgeschlagen oder Nichts zu senden. Mit dem Filter zeigen Sie Alle oder nur Fehlgeschlagen, mit Mehr anzeigen ältere Zeilen. Vor dem ersten Senden steht dort „Noch nichts gesendet. Ein Tag wird gesendet, nachdem er beendet ist.“
Korrekturen
Verimly ändert nie ein Dokument, das es gesendet hat. Ändert sich ein Tag später, zum Beispiel durch eine Erstattung, geht die Differenz als Korrektur an Moneybird, datiert auf den Tag des Sendens und nicht auf den Tag, zu dem sie gehört. So bleiben abgeschlossene Perioden und bereits abgegebene Umsatzsteuervoranmeldungen unverändert. Fragen Sie Ihren Steuerberater, wohin die Umsatzsteuer einer Korrektur gehört.
Wenn etwas fehlschlägt
Ein fehlgeschlagenes Senden steht in An Moneybird gesendet mit dem Grund und der Schaltfläche Erneut versuchen. Verimly schickt außerdem eine E-Mail an die Inhaber, und Berichte › Journal zeigt Nicht alles wurde an Moneybird gesendet mit Fehlgeschlagen und einer Anzahl sowie Ansehen, um die Liste zu öffnen.
| Grund in der Liste | Was Sie tun |
|---|---|
| Moneybird hat die Verbindung abgelehnt. Verbinde neu und versuche es erneut. | Wählen Sie Neu verbinden, siehe unten, danach Erneut versuchen. |
| Dieser Tag liegt in einer in Moneybird gesperrten Periode. Gib sie dort frei und versuche es erneut. | Bitten Sie Ihren Steuerberater, die Periode in Moneybird freizugeben, und wählen Sie dann Erneut versuchen. |
| Einer Zeile fehlt noch ein Konto oder Steuersatz. Wähle es unten aus und versuche es erneut. | Wählen Sie unter Konten in Moneybird das fehlende Konto oder den Steuersatz, speichern Sie und wählen Sie Erneut versuchen. |
| Moneybird ist ausgelastet. Verimly versucht es selbst erneut. | Nichts. Schauen Sie später noch einmal nach. |
| Moneybird hat diese Buchung nicht akzeptiert. | Wählen Sie Erneut versuchen. Schlägt es wieder fehl, wenden Sie sich an den Support und nennen Sie Tag und Standort. |
| Senden fehlgeschlagen. Versuche es gleich erneut. | Warten Sie einen Moment und wählen Sie Erneut versuchen. |
Trennen oder neu verbinden
Neu verbinden. Verweigert Moneybird den Zugriff, zum Beispiel weil der Zugriff in Moneybird widerrufen wurde, zeigt der Status Neu verbinden nötig und die Karte „Moneybird hat die Verbindung abgelehnt“. Es wird nichts gesendet, bis Sie Neu verbinden wählen, sich bei Moneybird anmelden und den Zugriff erlauben. Versuchen Sie danach erneut, was fehlgeschlagen ist.
Trennen. Wählen Sie in der Karte Moneybird Trennen und bestätigen Sie. Verimly hört auf zu senden. Was schon gesendet wurde, bleibt in Moneybird, und Ihre Kontenwahl bleibt für eine erneute Verbindung erhalten.
Häufige Fragen
Warum eine Rechnung und keine Journalbuchung für den Umsatz?
Moneybird erstellt die Umsatzsteuervoranmeldung aus Rechnungen. Umsatz, der auf einer Journalbuchung steht, gelangt nicht in die Umsatzsteuervoranmeldung. Deshalb geht der Umsatz mit seiner Umsatzsteuer als Ausgangsrechnung (extern) pro Tag, als bezahlt markiert, damit sie nicht bei Ihren Forderungen offen bleibt, und der Rest des Tages steht auf der Journalbuchung.
Kann ich das Startdatum ändern?
Nein. Sie wählen es einmal und können es danach nicht mehr ändern. Wählen Sie es sorgfältig: heute oder bis zu 31 Tage zurück. Exportieren Sie für frühere Tage das Journal als CSV, siehe Das Buchhaltungsjournal, oder buchen Sie sie selbst in Moneybird.
Kann jeder Standort eine eigene Administration verwenden?
Noch nicht. Eine Administration erhält den ganzen Betrieb, und jeder Standort sendet seine eigene Rechnung und Journalbuchung dorthin. Unterschiedliche Administrationen pro Standort werden nicht unterstützt.
Wo sind die Kartengebühren?
Bei der Auszahlung. Jede Stripe-Auszahlung geht als Journalbuchung (Auszahlungsgebühren) an Moneybird, mit den Stripe-Gebühren, den Verimly-Gebühren und der Auszahlung selbst. Ihre monatliche Verimly-Rechnung kommt als Eingangsrechnung an (Verimly-Rechnung), auf der die bereits einbehaltenen Gebühren verrechnet werden. Siehe Was kostet eine Kartenzahlung? und Rechnungen, Karten und Kündigung.
Sendet Verimly die Bankseite mit?
Nein. Der Bankfeed von Moneybird liefert Ihre Banktransaktionen, die Sie dort abgleichen. Siehe Auszahlungen mit Ihrem Umsatz abgleichen für die Zahlen der Auszahlungen.
Kann ich die CSV-Datei weiterhin exportieren?
Ja. Der Export funktioniert weiter, und die Kontonummern für den Export stehen an derselben Stelle. Siehe Ihre Daten als CSV exportieren.